Kanzlei-Potenzialcheck.
Sie kennen ihre mandanten.
Aber sehen sie auch ihr beratungspotenzial?
Das Problem.
Ihr Mandantenbestand ist größer als Ihr Überblick.
Der Mandantenbestand wächst. Die Daten sind vorhanden. Doch relevante Signale werden im Kanzleialltag häufig erst spät erkannt oder gehen zwischen Auswertungen, Listen und laufender Arbeit unter.
Das Fachwissen ist da – aber es fehlt der verlässliche Übergang von Information zu Beratung.
Beratungspotenziale auf Knopfdruck.
Der Kanzlei-Potenzialcheck macht Beratungspotenziale sichtbar.
Er hilft Steuerkanzleien, ihren Mandantenbestand strukturierter nach wirtschaftlichem Potenzial, Auffälligkeiten und möglichen Beratungsanlässen zu betrachten.
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Signale
Potenziale
Prioritäten
Beratung
Ihre Vorteile.
Sie sehen auf einen Blick, wo sich ein genauerer Blick lohnt.
Beratungspotenziale erkennen
Risiken früher sehen
Mandanten priorisieren
Gespräche vorbereiten
Der Potenzialcheck unterstützt Sie dabei, aus vorhandenen Informationen konkrete Anlässe für den persönlichen Austausch mit Ihren Mandanten zu machen.
Termin buchenTransparenz statt Listenchaos.
Ihr Mandantenbestand – als Beratungslandkarte, nicht nur als Liste.
Maximale Sicherheit für Ihre Kanzlei.
Ihre Mandantendaten bleiben vertraulich.
Der Kanzlei-Potenzialcheck wurde für den Einsatz in Steuerkanzleien entwickelt – mit besonderem Fokus auf den Schutz sensibler Mandantendaten.
DATEV-Anbindung
Hosting in Deutschland
DSGVO-konforme Auftragsverarbeitung
Wahrung des Berufsgeheimnisses
Ihre Daten sind nicht einfach Daten. Sie gehören zu einem geschützten Vertrauensverhältnis.
Von der Kanzlei für die Kanzlei.
Entwickelt aus dem echten Kanzleialltag.
Der Kanzlei-Potenzialcheck wurde aus der Praxis einer Steuerkanzlei heraus entwickelt – mit dem Anspruch, eine Lösung für ein konkretes Problem im Kanzleialltag zu schaffen.
Der Kanzlei-Potenzialcheck soll Steuerberater nicht nur dabei unterstützen, Beratungschancen zu erkennen. Er gibt ihnen die Möglichkeit, wieder früher und gezielter zum strategischen Partner ihrer Mandanten zu werden.
Ines Scholz
Steuerberaterin & Geschäftsführerin
FÜR WEN IST DER POTENZIALCHECK?
Für Kanzleien, die Beratung systematischer entwickeln wollen.
Kanzleien mit einem größeren Mandantenbestand
Kanzleien, die ihre vorhandenen Daten besser nutzen möchten
Kanzleien, die Beratungspotenziale früher erkennen wollen
Kanzleien, die aus Informationen gezielter Gespräche entwickeln möchten
Aus der Kanzleipraxis entwickelt.
Termin buchenDie Verbindung zu Cheftresor®.
Der Kanzlei-Potenzialcheck ergänzt Cheftresor®.
Cheftresor®macht relevante Kennzahlen und Entwicklungen sichtbar. DerKanzlei-Potenzialcheck ergänzt diese Perspektive um den Blick auf möglicheBeratungsprioritäten im Mandantenbestand.
Technik bereitet vor.
Menschen beraten.
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Ihr nächster Schritt.
Sehen Sie, welches Potenzial in Ihrem Mandantenbestand steckt.
Lernen Sie den Kanzlei-Potenzialcheck kennen und entscheiden Sie selbst, ob er zu Ihrer Kanzlei passt.
Beratungsgespräch vereinbarenkostenfrei · unverbindlich · persönlich · auf Ihre Kanzlei zugeschnitten
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