Cheftresor® – Kanzleisoftware

Die nächste Generation der Steuerberatung

Cheftresor® überführt die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten in die nächste Generation – die digitale Steuerberatung. Denn vorhandene Daten lassen sich mit der Kanzleisoftware für Steuerberater neu auserzählen und Bezüge lassen sich schnell erfassen. So macht Cheftresor® Ihre Leistungen sichtbar. Wo bisher Zahlenwirrwarr war, sorgen Sie mit der Steuerkanzlei-Lösung und einer digitalen Zusammenarbeit für mehr Durchblick, Mandantenzufriedenheit und nicht zuletzt Ihren Kanzleierfolg!

Als Steuerberater der Zukunft unterstützen Sie Ihre Mandanten mit unserer Steuerkanzlei-Lösung optimal. Denn Sie behalten zu jeder Zeit den Überblick. Im Mittelpunkt Ihrer wertvollen Arbeit steht dabei weiterhin das Controlling-Kerngeschäft.

Digitale Zusammenarbeit: Mehrwerte für Steuerberater

Agieren statt Reagieren – anhand buchungsaktueller und umfassender Daten aus dem Rechnungswesen, Lohnabrechnung, Bilanz und Steuerbescheiden sind Sie und Ihre Mandanten mit Cheftresor® jederzeit bestens informiert:

Die Datenübernahme aus dem DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen erfolgt automatisiert.
Das Kanzlei-Monitoring bietet Ihnen einen Überblick Ihrer Mandanten.
Digitale Controlling- und Lohnreporte versenden Sie mit Cheftresor® bequem per Deeplink. Sagen Sie also verschlüsselten E-Mails dsgvo-konform adé.
Direktkommunikation und ein Newsbereich erleichtern Ihnen den Dialog und die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.

Steuerkanzlei-Lösung

Alle Mandanten auf einen Blick

Öffnen Sie als Steuerberater Ihren Cheftresor®, befinden sie sich direkt im Reiter Kanzlei-Monitoring – eine übergeordnete Ansicht aller Mandanten und der wichtigsten Zahlen. Den Fokus können Sie dabei frei wählen: Spalten lassen sich in der Ansicht hinzugefügt oder entfernt. So passt sich das Kanzlei-Monitoring an die Bedürfnisse der jeweiligen digitalen Steuerberatung an. Daneben können Sie schnell nach einzelnen Mandanten suchen und sich auch verschiedenen Zeiträume ausgeben lassen.

Hinter dem Reiter Mandanten befinden sich verschiedene Listenansichten mit Auswertungen zu den relevantesten Kennzahlen. Im Mandanten-Dashboard können Sie sich also einen spezifischeren Überblick verschaffen, beispielsweise über die Anzahl der Mitarbeitenden eines Unternehmens oder die Bilanzsumme. Eine wichtige Funktion bietet die Ansicht Frühwarnsystem. Hier erhalten Sie Informationen, wie das Unternehmen in Bezug auf Liquidität und Rentabilität aufgestellt ist.

Die Nutzungsstatistiken geben Ihnen einen Eindruck davon, welche Kanzleimitarbeitende und welche Mandanten aus dem Unternehmen Cheftresor® nutzen. Als Partnerkanzlei können Sie die Cheftresor®-Oberfläche außerdem mit Ihrem Corporate Design aufbereiten. So ist Ihre Kanzleimarke bei jedem Cheftresor®-Kontakt für Ihre Mandanten sichtbar und belegt die digitale Steuerberatung auf höchstem Niveau.

Zwei Bereiche für die digitale Steuerberatung

Cheftresor® als Steuerkanzlei-Lösung lässt sich individuell an Ihre Bedürfnisse und die Ihrer Mandanten anpassen. Dazu trägt der modulare Aufbau des Controlling-Tools bei. Das Herzstück bildet das Datencenter. Hier laufen alle Informationen für die digitale Steuerberatung zusammen. Dazubuchen können Steuerkanzleien den Bereich Beratungscenter. Dieses ermöglicht mehr Interaktion mit den Mandanten. Auch Beratungsansätze, beispielsweise über die Gefährdung eines Mandanten, lassen sich hieraus einfach ablesen.

Datencenter

Beratungscenter

"Als Pilotkanzlei kennen wir Cheftresor® seit der ersten Stunde. Das Controlling-Tool unterstützt uns bei der täglichen Mandantenberatung. Durch die gut aufbereiteten Daten und Informationen sind ganz neue Ansätze möglich. Fest steht: Cheftresor® bringt uns beim Thema Mandantenservice weit nach vorn. Noch nie war es so einfach, unsere Mandanten mit unserem Tagesgeschäft zu begeistern.“

Claudia Möckel

Steuerberaterin

Steffi Köchy-Gellfahrt

Kanzleiinhaberin

"Steuerberater kennen das Problem: Unternehmen produzieren Tag für Tag Daten, die für unsere Arbeit relevant sind. Diese zu nutztenverständlich an den Mandanten ausliefern, war aber bisher schwierig. Mit Cheftresor® kam die Lösung für unsere Kanzlei. Denn die vorhandenen Daten können wir jetzt einfach und intuitiv für unsere Mandanten greifbar machen. Ergebnisse und Erfolge werden so sichtbar und ermöglichen ihnen wiederum eine moderne Unternehmensführung. So entsteht eine Win-win-Situation für beide Seiten."

"Um zukunftsfähige Entscheidungen treffen zu können, brauchen Unternehmen eine verlässliche Datengrundlage. Seit wir Cheftresor® nutzen, greifen wir immer auf aktuelle Informationen und Kennzahlen zurück. Für das Verständnis hilft die strukturierte Darstellung, egal ob in Grafiken oder Tabellen. Das gibt uns Sicherheit bei sämtlichen Unternehmensfragen.“

Kai Fiedler

Unternehmer

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